100% Волк

Фредди Лупин — юный наследник древнего рода оборотней, которые поколениями защищают свой город. Он с нетерпением ждёт ночи своего первого превращения, уверенный, что станет грозным волком, как его отец Флешхарт и другие предки. Но вместо могучего зверя герой оборачивается маленьким розовым пуделем. Он потрясён таким поворотом и чувствует себя униженным. Его стая смеётся над ним. Но старейшины дали ему шанс: до захода луны герою нужно доказать свою храбрость – что в нём бьётся сердце истинного волка, иначе его изгонят навсегда.

Фредди решает отыскать чудесный лунный камень, который он потерял в детстве. Эта реликвия способна исправить превращение. В городке он знакомится с уличной дворнягой по кличке Бэтти. Она соглашается помочь пуделю в его поисках. Вместе они попали в собачий приют, которым руководит безжалостный Коммандер. Там персонаж раскрывает страшную тайну о своём исчезнувшем отце, и понимает, что его неудачное обращение возможно произошло неслучайно.