Лука

Тринадцатилетний морской монстр Лука Пагуро живёт скучной жизнью на подводной ферме, пася рыб-козлов. Его строгие родители запрещают ему подниматься на поверхность, опасаясь людей. Однажды юноша встречает другое океанское чудовище Альберто, который проживает один в заброшенной башне на суше. Он рассказывает мальчику, что на земле их тела принимают человеческий облик. Он открывает герою мир над водой, и ребята становятся друзьями, мечтая раздобыть скутер и отправиться путешествовать.

Родители Луки узнают о его вылазках и решают отправить сына в глубины океана к странному дяде Уго. Мальчик хочет избежать этой участи, поэтому сбегает из дома вместе с Альберто в прибрежный городок Портороссо. Там они знакомятся с местной девочкой Джулией, которая предлагает им объединиться для участия в ежегодных гонках – победа принесёт деньги и заветный скутер. Пока ребята готовятся к соревнованиям, отец и мать героя в панике ищут его на суше. А тот увлёкся рассказами Джулии о школе и начал мечтать о знаниях.