Как слониха упала с неба

После войны город Балтиз погрузился в уныние, а его жители перестали верить в чудеса. Юный сирота Питер, которого воспитывает старый солдат Вилна Лутц, лелеет надежду, что его сестрёнка Адель, пропавшая в военные годы, могла выжить. Посещение гадалки укрепляет его веру — она предрекает, что слон укажет ему путь к сестре, хотя таких животных в городе не водилось. Это кажущееся невозможным пророчество неожиданно сбывается, когда незадачливый волшебник во время выступления случайно вызывает из ниоткуда слониху, которая обрушивается сквозь крышу оперного театра. Животное забирают под стражу, а Питер видит в этом событии свой шанс. Чтобы получить слониху и найти Адель, мальчик должен по воле короля выполнить три невыполнимых задания, которые бросят вызов не только его смекалке, но и вере в невероятное.