Студия сновидений

Пока эмоции в сознании двенадцатилетней Райли занимаются её повседневными переживаниями, пережитки дня отправляются на переработку в «Студию сновидений» — голливудскую фабрику грёз в миниатюре. Её бессменный лидер, режиссёр Пола Персиммон, десятилетиями поставляла девочке хиты вроде «Прощай, соска», но теперь её фирменный стиль с русалками-единорогами и тоннами блёсток перестал работать. Райли взрослеет, и её вкусы меняются, что ставит карьеру Полы под вопрос, тем более её ассистентка ушла, чтобы стать независимым продюсером.

Тираничная начальница назначила героине нового ассистента – своего племянника Ксени, напыщенного и самоуверенного режиссёра дневных грёз. Их творческие порывы разнятся: Пола цепляется за проверенные формулы, а Ксени жаждет экспериментов и считает, что сны девочки должны взрослеть вместе с ней. Эта пара погружается в процесс производства, пытаясь создать новый хит, но их вечное соперничество мешает им продуктивно работать и даже вызывает у ребёнка лунатизм.